ПАО Совкомфлот объявляет о втором выпуске замещающих облигаций

ПАО «Совкомфлот» (MOEX: FLOT) информирует о намерении произвести новое размещение замещающих облигаций – российских облигаций, которые заместят еврооблигации, выпущенные SCF Capital Designated Activity Company, Ирландия, со сроком погашения в 2023 году (ISIN: XS1433454243).

Выпуск будет осуществлен с учетом требований Указа Президента Российской Федерации №430 от 5 июля 2022 года «О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».

Условия замещающих облигаций будут аналогичны действующим еврооблигациям со сроком погашения в 2023 году по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. Расчеты по замещающим облигациям будут осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

ПАО «Совкомфлот» разместило предложение держателям еврооблигаций для осуществления обмена. В зависимости от места учета еврооблигаций, их держателям предложено направить одну из двух оферт на приобретение замещающих облигаций:

в обмен на поставку еврооблигаций в пользу ПАО «Совкомфлот» – для держателей еврооблигаций, учет которых, непосредственно или через иной депозитарий, осуществляется в НКО АО НРД; либо

в обмен на уступку ПАО «Совкомфлот» прав по еврооблигациям – для держателей еврооблигаций, учет которых не осуществляется в НКО АО НРД.

Оферты держателей еврооблигаций со сроком погашения в 2023 году на замещающие облигации серии ЗО-2023 принимаются с 11: 00 мск 9 ноября 2022 года до 18: 00 мск 24 ноября 2022 года.

Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, детализированная инструкция по обмену, формы оферты и приглашение делать оферты размещены на сайте ПАО «Совкомфлот» в приложении к данному релизу.

В октябре ПАО «Совкомфлот» успешно завершило размещение первых в истории компании российских облигаций, которые были выпущены для замещения еврооблигаций с погашением в 2028 году (ISIN: XS2325559396). Сумма размещения составила 318 млн долл. США или 74% от суммы выпуска еврооблигаций. Агентство «Эксперт РА» присвоило новому выпуску серии ЗО-2028 рейтинг ruAAA, прогноз стабильный.

По всем вопросам, связанным с обменом на замещающие облигации, ПАО «Совкомфлот» просит обращаться к внешнему юридическому консультанту, компании Лигал Сервисез Интернэшнл: scf-bonds@lsi-lawyers. com.

Reposted from Современный коммерческий флот

SCF-Group Позвонить

Все объявления пользователя (2)

Комментарии пользователей

Vincent Van Gogh 04-12-22 14:15

Дивиденды нихрена не платят

Stepa 09-12-22 11:53

В текущей ситуации перевозка нефти из РФ становится очень мутным бизнесом. Светить его никто лишний раз не будет. А вот именно это и проблема для нас акционеров, потому что дивидендов не будет (прибыль показывать никто не будет) или копейки как в прошлый раз по результатам года. А потом еще узнаем или нет что перевозили по себестоимости или вся прибыль ушла на покупку старых танкеров чтобы нефть возить, ну или просто раствориться в зарубежных дочках о которых мы никогда и не узнаем.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Объявление №3000001034 Просмотров: 1434 Добавлено 04-12-22 в 11:34

Похожие объявления

Российская компания продает суда чего ожидать морякам ...

Новороссийск 11-05-22, 10:49